E-Mail-Vorlagen [PRO]
Diese Funktion ist nur in der PRO-Version verfügbar.
Für das Versenden von Rechnungen und Mahnungen per E-Mail wird eine Standardnachricht verwendet. Mit der PRO-Version ist es möglich, diese Nachricht anzupassen und E-Mail-Vorlagen zu erstellen.
Um auf diese Konfiguration zuzugreifen, gehen Sie in die "Einstellungen" der Software (unten links im grünen Menü), wählen dann "Modelle" und schließlich "E-Mail-Vorlagen".
Für Rechnungen und Mahnungen kann eine andere E-Mail-Vorlage erstellt werden. Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre Vorlagen in mehreren Sprachen zu verfassen.
Wenn Sie möchten, dass Ihre Vorlagen beim Versand Ihrer Rechnungen standardmäßig verwendet werden, aktivieren Sie einfach die Option "Benutzerdefinierte Vorlagen als Standardvorlagen beim Versenden einer E-Mail verwenden".
Um eine Vorlage zu bearbeiten, wählen Sie einfach den "Typ" und die "Sprache", die Sie ändern möchten.
Das Feld "Betreff" entspricht dem Betreff der E-Mail und Nachricht dem Inhalt der E-Mail.
Sie haben die Möglichkeit, Ihren Vorlagen dynamische Felder hinzuzufügen. Wenn Sie beispielsweise den Begriff [price] im Inhalt Ihrer Nachricht verwenden, wird dieser automatisch durch den Preis der Beratung ersetzt, für die die E-Mail gesendet wird.
Eine E-Mail-Vorlage verwenden
Während des Vorgangs, eine Rechnung per E-Mail zu versenden, öffnet sich ein Fenster mit dem Inhalt der E-Mail. Die Standardnachricht oder Ihre Vorlage wird automatisch geladen, je nachdem, welche Einstellungen Sie vorgenommen haben.
In diesem Schritt ist es möglich, den Inhalt der E-Mail zu ändern, eine Vorlage zu laden oder den Inhalt auf den von OptaMed definierten Standardtext zurückzusetzen.
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